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浙一周 | 士兰微并购增发双管齐下,福斯特再融资24亿扩产能

2021-07-12


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浙江A股上市公司数量

(截至2021年7月9日)


一周概览


上周全国12家企业向发审会提交首发申请,11家通过,其中1家浙江省内企业;1家浙江公司发布并购重组公告;4家浙江公司发布再融资公告。


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企业涅槃是上市

1、杭州凯尔达机器人科技股份有限公司

公司75日上市委员会通过;公司拟在科创板发行股票不超过1960.37万股,募集资金3.17亿元。公司地址为浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区长鸣路778号,2020年度营业收入59425.1万元、扣非归母净利润6192.24万元。

主营业务:公司是一家以工业机器人技术及工业焊接技术为技术支撑,为客户提供焊接机器人及工业焊接设备的高新技术企业,在工业焊接领域具有较强的技术能力和行业影响力。

资金用途:(1)智能焊接机器人生产线建设项目;(2)装配检测实验大楼建设项目;(3)补充流动资金。

保荐机构:申万宏源证券。



产业涅槃是并购


1、士兰微11.22亿元收购集华投资19.51%股权和士兰集昕20.38%股权

士兰微76日公告:公司拟向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)发行股份,购买集华投资19.51%股权和士兰集昕20.38%股权,交易总金额为11.22亿元。


士兰微(股票代码:600460)是国内为数不多的以IDM模式(设计与制造一体化)为主要发展模式的综合型半导体产品公司,主要产品包括集成电路、半导体分立器件、LED(发光二极管)产品等三大类。


士兰集昕于2015年由士兰微、士兰集成共同出资设立,主营业务为8英寸集成电路芯片的生产与销售,具有全国领先的半导体芯片制造工艺水平。


集华投资是专为投资士兰集昕而成立的投资型公司,除直接持有士兰集昕47.25%的股权外,无其他实质性业务。


士兰集昕作为士兰微未来主要的业务增长点,8英寸生产线一期项目的工艺技术水平和产能已逐渐达到设计要求,即将成为公司重要的收入来源。


本次交易完成后,士兰微持有的士兰集昕股权比例上升至63.73%,有利于增厚公司业绩。同时引入大基金成为公司的战略股东,大基金将继续持有士兰集昕部分股权,有利于提高经营风险保障,符合公司的长远利益。



再融资 

是企业发展扩大的重要工具


1、百隆东方76日公告:

 

公司发布2021年度非公开发行A股股票预案”,拟通过非公开发行股票的方式募集资金,募集资金扣除发行费用后将用于百隆(越南)扩建39万锭纱线项目。 

发行数量:不超过4.5亿股

发行价格:不低于本次非公开发行的定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%

募集资金总额:不超过10亿元

 

2、士兰微76日公告:

公司发布公告,拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金扣除中介机构费用后将用于(18英寸集成电路芯片生产线二期项目;(2)偿还银行贷款。

发行数量:不超过本次交易前上市公司总股本的30%

发行价格:不低于上市公司募集配套资金发行期首日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%

募集资金总额:不超过11.22亿元。


3、福斯特76日公告:

 

公司发布2021年度公开发行可转换公司债券预案”,拟通过公开发行可转换公司债券的方式募集资金,募集资金扣除发行费用后将用于(1)年产4.2亿平方米感光干膜项目;(2)年产2.4万吨碱溶性树脂项目;(3)年产1,000万平方米挠性覆铜板项目;(4)补充流动资金项目。

票面利率:待定

初始转股价格:不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,具体价格待定。

募集资金总额:不超过24亿元。

 

4、卡倍亿76日公告:

 

公司发布“向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书”,拟通过非公开发行可转换公司债券的方式募集资金,募集资金扣除发行费用后将用于(1)新能源汽车线缆及智能网联汽车线缆产业化项目;(2)新能源汽车线缆生产线建设项目。

票面利率:待定

 初始转股价格:不低于募集说明书公布日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价,以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值,具体价格待定。

 募集资金总额:不超过>2.79亿元。



凤凰“企”飞之

高管动态

1、安正时尚75日公告:

董事王朝阳先生辞职,公司提名胡秉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。


2、罗欣药业76日公告:

财务负责人陈达安先生辞职。


3、开尔新材77日公告:

职工代表监事董安然女士辞职;公司职工代表大会上选举邢禄坚先生为公司第四届监事会职工代表监事。




白沙泉中国并购指数


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指数值:4488.57

周增长率:0.90%

 

概览:30天新发起并购数224笔,新发起并购金额922.39亿元,新发起并购均价为4.12亿元。 

指数省份排名:山东省、广东省、北京市、上海市、浙江省前五个省份并购金占比65.73%

指数行业排名:商务服务业、资本市场服务、电力热力生产和供应业、批发业、研究和试验发展,前五大行业并购金额占比84.22%




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